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马来西亚疫情失控,芯片厂关停,已波及博世、日产等

马来西亚疫情失控导致芯片厂关停，已对博世、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机。具体分析如下：马来西亚疫情对芯片产业的核心冲击意法半导体工厂停产：位于马来西亚麻坡（Muar）的封装厂因疫情爆发关闭部分生产线，3000多名员工中上百人感染、20余人死亡。

马来西亚疫情失控导致当地芯片厂关停，已对博世、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机，预计短缺将持续至2022年。

月17日，知情人士透露，由于马来西亚疫情日趋严重，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂继之前数周关厂，再度被当地政府要求关闭部分生产线至 8月21日，这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

马来西亚Muar工厂因新冠疫情关停，直接影响博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片生产，导致8月后续基本断供。东南亚地区疫苗接种率低、感染率上升，多家晶圆封测厂关闭，加剧全球芯片荒。马来西亚占全球半导体后端封测市场份额约8%，产能占全球13%，其停产对汽车行业影响显著。

例如博世中国副总裁徐大全表示，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂在关厂数周之后，8月16日再被当地政府关闭部分生产线，博世的ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。导致车厂停产减产：多家车企受到马来西亚疫情影响出现停产、减产情况。

马来西亚半导体工厂停产带来的影响，已经传导至整车厂的生产端。当地时间8月10日，日产汽车宣布，由于马来西亚新冠疫情蔓延导致芯片短缺，其位于美国田纳西州士麦那的大型工厂将从周一开始关闭两周，预计8月30日恢复生产。这是自去年底芯片短缺开始影响全球汽车生产以来，美国大型汽车工厂中停产时间最长的一次。

〖A〗、综上所述，MLCC开启“暴涨模式”的原因主要包括产能缺口与转移、市场需求增长、新冠肺炎疫情的冲击、行业垄断与竞争格局以及大陆厂商的机遇与挑战等多个方面。这些因素相互作用，共同推动了MLCC价格的上涨。

〖B〗、宏达电子作为军工电子龙头，2年暴涨350%主要得益于以下因素：经营模式优势主营产品与市场定位：主营钽电容器（非固体电解质和固体电解质），下游客户以航空航天系军工集团为主，产品主要用于军工领域；同时积极开拓民用市场，其他产品包括陶瓷电容、电感器、电源模块等。

〖C〗、在陶瓷电容器中， MLCC 不仅等效电阻低、耐高压/高温、寿命长、体积小、电容量范围宽，下游应用较为广泛，其市场规模约占整个陶瓷电容器的 93%。在MLCC品类中，日本村田、中国台湾国巨电子掌握先进工艺和巨大产能，业内地位举足轻重。下游行业下游主要分为军用市场和民用市场。

村田制作所旗下福井村田制作所武生事业所部分产线因新冠肺炎群聚感染停工，对MLCC供应链造成一定影响，但整体影响有限，不过疫情导致的产能缩减风险仍使供应链绷紧神经。停工具体情况：村田制作所旗下MLCC主要生产工厂福井村田制作所，因爆发新冠肺炎群聚感染，自1月15日起部分产线停工。

村田制作所工厂停工情况2024年1月1日日本能登半岛地震后，村田制作所旗下13座工厂受影响，具体进展如下：冰见村田制作所：生产陶瓷滤波器等产品，2月上旬重启生产。Wakura村田制作所：树脂多层基板制造/研发据点，复工时间待定。穴水村田制作所：生产电感等产品，停工至5月，并建议客户转单。

全球第一大MLCC（多层瓷介电容器）生产商村田，其在日本福井的工厂已宣布停产，此前村田在菲律宾的工厂也已停产。村田占全球MLCC市场份额超过25%，其停产对全球MLCC市场产生了显著影响，为国内MLCC厂商带来了新的发展机遇。

受影响品牌与产品：AVX、旺诠、华新科、松下和村田均在马来西亚建有大量产能，预计车用MLCC、贴片电阻、固态电容、铝电容等被动元件产能供应将受到冲击。AVX受冲击严重工厂地位与产能：AVX位于大马槟城的工厂是其最核心的旗舰MLCC工厂，以车用MLCC产品为主力，月产能约数十亿颗。